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投資神隊友!柏瑞特別股息收益基金,台灣首檔、規模最大!

  投資神隊友!柏瑞特別股息收益基金,台灣首檔、規模最大! 2022-06-06
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通膨壓力居高不下使投資人對於主要央行加速緊縮的擔憂持續擴大,整體風險偏好情緒低迷,短線上也對特別股形成較大壓力。不過,柏瑞投信表示,多項基本面指標顯示通膨有望自高點回落,投資人過度擔憂的情緒將趨於穩定。現階段特別股指數殖利率已來到5年均值上方,相對優於多數投資等級的固定收益資產,評價面已浮現中長期的投資吸引力。

柏瑞投信指出,自俄烏戰爭爆發以來,國際油價從每桶90美元跳升至目前110美元水準(最高曾達130元),引發投資人擔憂通膨上升及預期Fed會加速升息,帶動美債殖利率走升至3%以上。不過,FOMC前次點陣圖顯示,官員預估聯準會升息至2.75%高點,但仍低於目前市場聯邦期貨利率預估的3.19%。

此外,美國10年期公債的實質殖利率(即經過通膨調整後的殖利率)近一個月已由負轉正,意即近期美元持續升值及黃金價格的持續下跌,已逐漸淡化市場對於通膨升溫的預期,市場資金預期將逐漸回流至固定收益型資產。



《註》
柏瑞投信於2017年1月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金-柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金),開啟國內特別股投資風潮,該基金在境內特別股基金市場具領先地位,規模達367億元***。本基金榮獲2018年《財資》雜誌「Editors’ Triple Star」以及2019年《金彝獎》「團體獎-傑出金融創新獎」****肯定。
2021年柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)參加第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎的「最佳基金公司獎」評選,在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項,顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力*****。
柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況,自2018年4月開始,每月發布「洞悉特別股」報告,從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況,並提出分析與建議。

****資料來源:投信投顧公會,截至2022/4/30。本文件所載基金規模可能隨市況變動,本公司將不另行通知。
****資料來源:財資雜誌,2018/6。《中華民國證券暨期貨金彝獎》,團體獎-傑出金融創新獎,2019/9。
*****資料來源:指標雜誌,2022/1。


柏瑞投信獨立經營管理,108金管投信新字第001號
柏瑞投資(PineBridge Investments)為全球化且具多元產品線的資產管理集團,擁有包括: 股票、固定收益、對沖基金及私募股權等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。截至2021年9月30日,旗下管理資產1418億美元,包括338億美元的合資企業或非柏瑞投資全資擁有的其他實體管理機構。過往業績並不代表將來表現。關資訊,請詳柏瑞投資理財網站,www.pinebridge.com.tw。台北總公司電話:02-25167883,10436台北市民權東路2段144號10樓。
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本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股,在該公司約定條件下,所發放之現金股利,且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
本基金之主要投資風險為投資特別股風險,包括:產業集中風險、提前買回風險、無法按時收取股息之風險、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。有關本基金投資風險(含債券風險)之揭露請詳見公開說明書。
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(TM111152)

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